暗号通貨:善と悪を区別する方法

ここルナフィの目標は、日常の暗号通貨を簡単にすることです。そこにはたくさんの暗号通貨があり、有望なものとそうでないものを区別するのが難しい場合があります。企業に投資するだけでなく、今後10年ほどで社会の技術インフラストラクチャのバックボーンになる可能性のあるソフトウェアとプロトコルに投資しています。

この投稿では、暗号通貨を批判的に評価するためのアプローチについて説明します。デイトレードのアドバイスを探しているなら、おそらくあなたには向いていないでしょう。短期的な価格変動を予測することはほぼ不可能です。代わりに、このガイドでは、有望な長期プロジェクトを見つけるための独自の調査を行うためのツールを提供します。

このガイドを3つのセクションに分けます。

  • パート1:数字を見る
  • パート2:製品を見る
  • パート3:チームを見る

最初に:免責事項、私は財務顧問ではありません。これは法律上または財務上の助言ではありません。これは、単に暗号通貨を評価するためにとるアプローチです。これは非常に不安定な市場であると考えると、失うことを望んでいる以上に投資しないでください。

この図は、この投稿で説明するすべてのチートシートです。

暗号通貨はどこにありますか?

CoinMarketCapは、現在、暗号通貨を見つけるための最も人気のあるツールです。彼らはそこに事実上すべてのコインをリストし、より多くの情報のための多くの良いデータとリンクを持っています。

www.CoinMarketCap.com

もう1つの良いオプションはCoinGeckoです。各コインをリストするだけでなく、公共の利益、開発者の活動、その他の指標の評価も提供します。

黄金律:誇大広告を買わないでください!

コインのための誇大広告を構築することによって作られるたくさんのお金があります。あなたがオンラインで読むすべてに懐疑的である。偽のtwitterアカウント、偽のredditアカウント、偽のブログ、スポンサー付きのニュース記事がたくさんあり、実際には暗号通貨に関心が高まっているように見えますが、実際には価格を引き上げようとしている少数の人々によって完全に調整されていますすぐに利益を上げることができます。株式市場と同様に、誇大宣伝から短期的な利益を得ることができますが、それは長期的な成長を保証するものではありません。懐疑的であり、あなた自身の研究をしてください。

パート1:数字を見る

循環供給

価格には、現在存在している特定のコインの総数である循環供給に関係するLOTがあります。時価総額別にトップ3のコインを見てみましょう。

  • ビットコインは1位、価格は14,368ドル
  • イーサリアムは2位、価格は1,381ドル
  • リップルは3位、価格は1.97ドル

それぞれに異なる循環供給があるため、価格は異なります。

総供給対循環供給

総供給量は循環供給量と同じではありません。循環供給は現在存在するコインの数であり、総供給はこれまでに存在するコインのほとんどです。たとえば、作成されるビットコインは2,100万個であるため、総供給量は2,100万になります。コインの現在の供給量が少ないが総供給量が多い場合、利用可能になるにつれて潜在的な価格ポイントが時間とともに変化する可能性があるため、それを考慮してください。

循環供給と時価総額

このエクササイズは、コインの成長の余地を判断するのに役立ちます。コインが時価総額で急に20位になった場合、価格はどうなりますか?次の式を使用して、コインの時価総額を計算できます。

時価総額=循環供給量*価格

逆に、以下を使用して、仮想の時価総額でのコインの価格を計算できます。

仮想時価総額÷循環供給=仮想価格

たとえば、執筆時点では、DigitalNote(XDN)は時価総額で#100の最大コインであり、6,893,991,066コインの流通量を持っています。現在、20番目に大きいコインはRaiBlocksで、時価総額は3,255,714,560ドルです。 DigitalNoteが突然#100から#20に跳ね上がり、RaiBlocksと同じ時価総額があった場合、その価格を計算できます。

3,255,714,560ドル時価総額÷6,893,991,066コイン= 0.4722ドル価格

現在、DigitalNoteの価格は0.053094ドルです。したがって、時価総額で最大の100位から20位に上昇した場合、価格は8.76倍になります。それはかなり良いです!それが本当にその時価総額に達することができるかどうかを決めるのはあなた次第です。

現在の時価総額の評価

この指標は非常に基本的なものですが、それでもコインを評価する簡単で迅速な方法です。コインが現在5位である場合、実際にどれだけのスペースを成長させる必要がありますか?逆に、今すぐ#400だったら、おそらく誰も買わない理由があります。たぶん、リリースされたばかりで、ラッキーなことに早く入ることができるかもしれませんし、将来的に成功する可能性のない完全なフロップかもしれません。

CoinMarketCapの時価総額

事前に採掘された硬貨

ほとんどの暗号通貨は、「マイニング」と呼ばれるプロセスを通じて作成されます。一部のチームは、いくつかのコインを「事前採掘」します。つまり、いくつかのコインを取り、チーム用に自動的に予約します。これは、チームに資金を提供し、開発とマーケティングを継続するためのリソースを確保できるため、価格が上昇した場合に有効ですが、危険な場合もあります。チームがすべてのコインの45%を取得する場合、それはおそらく彼らにとって手っ取り早い方法です。それを避ける必要があります。 10%が事前に採掘されている場合、おそらくチームがそれを適切に使用すれば許容できます。プレマインを含む成功したコインには、Ripple、Cardano、Stellar、およびNEMがあります。多くのコインは、事前に決められた量を必要とせずに成功しています。

毎日の量

ボリュームとは、1日に合計で取引された金額であり、米ドル金額で表されます。だまされてはいけません。莫大なお金を戦略的に動かして、毎日市場を操作している非常に裕福な人々がいます。コインの1日の取引量が少ない(1,000万ドル未満)場合、その価格は少数の裕福な投資家(別名「クジラ」)によって簡単に操作できます。 1日の取引量が多いことは、その日にコインに対する多くの関心と取引が行われていることを示しており、数人の個人が価格を操作することは困難です。

パート2:製品を見る

白書

すべてのプロジェクトのWebサイトには、プロジェクトの目標と設計を説明する科学論文であるホワイトペーパーがあります。ビットコインのホワイトペーパーがすべてを開始し、まだ公開されています。これは本当に印象的な論文であり、それを読んで、情熱と知性で書かれたか、急いで書かれたかのように思われます。プロジェクトにホワイトペーパーがない場合でも、それは悪い兆候です。

重要なことの1つは、fiverr.comのようなサイトでホワイトペーパーを購入して、詐欺を正当と思わせることができるため、常に信頼できるとは限らないことです。これは、Fiverrでの「ホワイトペーパー」の検索例です。

fiverr.comで販売されているホワイトペーパー

TurnItIn.comなどのツールを使用して、盗用されたコンテンツを自動的に検出できます。

市場適合

この概念は、新しい製品やテクノロジーに適用されます。市場での地位を確立する必要があります。コインは、既存の市場の本当の問題を解決しますか?それは全く新しい市場を作り出しますか?

私たちが見ることができる1つの例は、HempCoin(THC)のようなものです。大麻産業にとって、麻の農家、流通業者、薬局の間の取引を促進することが暗号通貨だという主張です。 Bitcoinのコードに基づいていますが、大麻専用です。この業界に独自の通貨が必要なのはなぜですか?ビットコインやライトコインのようなものだけを受け入れられないのはなぜですか?すべての業界に独自のコインが必要ですか?バス用品だけに特別なコインが必要ですか?おそらくそうではないので、これらのタイプのコインは、多くの業界との接触があり、存在する本当の理由がない限り、通常あまり有望ではないようです。

実世界での使用

ブロックチェーン技術はまだ初期の段階にあり、大規模でその潜在能力を十分に発揮することはできていません。多くの暗号通貨は、いつか達成されるという推測のために高い価格で評価されていますが、ビットコインやイーサリアムのようなものは実際に企業によって使用され、実際のベンダーによる支払いとして受け入れられており、その価格はそれを反映しています。採用され、意図された目的に使用されている暗号通貨は、将来性があるという大きな兆候です。

Binance Coin(BNB)などのトークンを検討する場合、注意すべき1つのことは、ユーティリティトークンとセキュリティトークンの違いです。セキュリティトークンは基本的に単なる株式であり、企業への投資であり、他には何もありません。ユーティリティトークンは会社への投資ですが、実際には何かに使用されます。 Binance Coinの例では、会社の資金を調達するために使用されましたが、コインは実際にBinanceプラットフォームでの料金の支払いなどに使用できるため、コインは実際に使用されています。ユーティリティトークンは、それを使用するプラットフォームが需要を促進するため、使用が増加するにつれて価格が上昇します。

ロードマップ

すべての優れたプロジェクトには、ロードマップの前部とウェブサイトの中心があります。一般公開されているロードマップがない場合、時間をかける価値はありません。彼らはこれまでにマイルストーンを達成しましたか?将来のマイルストーンはどの程度合法または達成可能ですか?

スケジュールに遅れをとることは、ソフトウェア開発の残念な真実です。進歩が行われている限り、それは必ずしも悪い兆候ではありませんが、チームは正しいことを行うべきです。ブランドの盗品を販売する店を作ることは、本当にリソースを最大限に活用していますか?

チームを見る

開発者の活動

一部のチームには、エンジニアよりもマーケティング担当者が多くいます。誇大広告ではなくテクノロジーを購入しているので、それは良い兆候ではありません。これらのプロジェクトには、常にコードを改善しているアクティブな開発者チームが必要です。すべてのコードがオープンソースで公開されているため、エンジニアチームが何をしているかを簡単に確認できます。

すべてのコードは、ほとんどすべてのオープンソースプロジェクトが存在するGitHub.comにあります。プロジェクトのコードを見つける最も簡単な方法は、「github」でGoogleのコイン名を検索することです。たとえば、「Bitcoin github」は、Bitcoinのコードを見つけます。 GitHubには、[インサイト]タブをクリックすると何が起こっているかを確認できるツールがあります。

オープンソースと企業支援

BitcoinやVertcoinのような多くの暗号通貨は完全にオープンソースであり、既存の企業体ではなく情熱的なボランティアや個人のコミュニティによって維持されています。オープンソースで成功している場合、個人が本当に関心を持っていることを示しています。既存の企業に支えられている場合、経験や業界とのつながりがあれば素晴らしいかもしれません。たとえば、Rippleが企業に支えられている場合は成功の原動力となっています。独自の調査を行い、会社の歴史と創業者を調べてください。

チームの実績

ほとんどのプロジェクトでは、チームメンバーをWebサイトに一覧表示し、グーグルで試し、他の資料を見つけることができるかどうかを確認します。彼らは歴史と多くの連絡先を持つLinkedInを持っていますか、それともほんの数人の友人だけで新しいですか? LinkedInにも存在しますか? 「詐欺」を含めて名前をググリングして、過去のスキャンダルに関与したかどうかを確認してください。 Tezos ICOは有名な詐欺の一例です。

多くのコインは、一部の業界で使用されるトークンです。その場合、他の企業とのパートナーシップが大きな問題になる可能性があります。たとえば、Waltonchain(WTC)は、ブロックチェーン上のトークンを使用して、物理的な商品がどこにあるかを追跡し、サプライチェーン業界の透明性を向上させています。これは非常に具体的であるため、WTCがこの業界の企業と実際のパートナーシップを結ぶことは、その将来にとって大きな兆候です。

資金調達

エンジニアリングは高価であり、ほとんどのチームはマーケティングに対しても支払います。このため、チームの資金を調べることは、チームがどれだけ余裕があるかを示す良い指標となります。チームはICOを通じて資金を調達しましたか?もしそうなら、彼らは(デジタル)現金の山に座っているかもしれません。

その一例がLiskで、これはICO中にビットコインで600万ドル相当を調達しました。現在、同額のBTCは約2億3500万ドルの価値があります。それは多額の資金です。彼らは優れたチームを雇い、今後何年も製品に取り組み続けるのに十分な資金を持っています。

ソーシャルメディア

最近の新しい技術や製品への露出の大部分がTwitterやRedditなどの場所を経由していることは否定できません。コインのTwitterアカウントを見つけてください。彼らにはたくさんのフォロワーがいますか?そうでない場合は、早期に発見できるほど幸運かもしれません!彼らが大勢のフォロワーを持っている場合、それは本当の公共の利益があることの素晴らしい指標です。

コインについて話している人の数を検索し、ハッシュタグまたはキーフレーズをTwitterで検索します。もちろん、暗号通貨のハッシュタグが含まれるツイートの数だけでなく、コンテンツもチェックします。 Twitterの誰もがコインについて恐ろしいことを言っているのなら、おそらく理由があります。

まとめ

ふう!ここまで到達したら、いくつかのことを学んだことを願っています。それは多くの情報でした。願わくば、あなたは自分の研究を行い、十分な情報に基づいた選択をすることに自信を持っていることを願っています。

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